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移动通信网络专题报告:规模建设启动 新一轮移动通信网络建设迎来高潮

时间:2022-11-19 04:03:29|来源:网络整理|编辑:佚名|点击:

市场、技术、政策面驱动要素日臻成熟,5G 建设有望提速。5G 移动通信标准R15 阶段已冻结,当前版本已具备商用条件,R16 阶段完全版标准将于2020 年中旬冻结。作为数字经济新引擎的5G 与多行业的深度融合,将推动传统产业转型升级,并培育产业发展新业态,是当今世界各大国争夺的战略制高点。国内5G 经过2019 年试商用建设,2020 年将全面提速。

5G投资规模大幅高于4G,移动通信网络建设将迎来新一轮黄金周期。

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由于5G 频率更高,达到相同的覆盖需要更多的5G 基站,这将带来总投资规模的增长和主建设期的拉长,运营商资本开支将触底反转有关移动通信的论文,开启新一轮移动通信网络建设的黄金周期。

5G 移动通信网络的新变化将为移动通信网络产业链带来新机遇。(1)5G 时代大量垂直领域的行业应用将助力运营商打开2B(To Business)的广阔蓝海市场,企业客户和个人客户的高等级、定制化需求市场有望开启,有助于重构运营商商业模式。(2)5G 使用更高频段,信号室内衰减更大,微小基站需求显著提高有关移动通信的论文,运营商网络优化投入加大。(3)5G 的新型业务特性和更高指标要求,对更高速率、更长距离、更宽温度范围和更低成本的新型光模块提出迫切需求。(4)随着5G 核心网SBA 架构的确立,具备柔性的SDN 网络成为运营商迫切的需求,交换设备的白牌化,网络OS 厂商迎来壮大机遇。

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疫情催化,5G 建设短暂迟滞后加码提速。疫情重灾区湖北集中了一批光通信领域的龙头企业,新冠肺炎的爆发推迟了湖北企业复工时间,短期可能会影响部分产品供给,但由于网络工程建设多集中于下半年,随着疫情不断得到控制,全国其他省份已陆续复工,可以加速弥补产品供给的不足,长期来看对5G 建设影响有限。自疫情发生以来,政治局、工信部多次强调推动和加快5G 网络建设,供应商积极响应号召,加快启动5G集采招标,5G 网络建设有望加码提速。

投资建议:2020 年5G 进入主建设期,通信系统设备行业进入高景气期,作为通信系统设备中增长最大的部分,基站接入设备将首先受益,承载网建设进入新建和扩容阶段,传输设备也将迎来投资高峰。针对5G 特性和网络架构的新变化,微小基站和高速光模块需求会有显著增长。

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重点关注公司:中兴通讯(基站设备)、烽火通信(基站设备+光传输设备)、华工科技(光模块)、中际旭创(光模块)、新易盛(光模块)、星网锐捷(交换设备)。

风险提示: 5G 建设不及预期;新冠肺炎控制不及预期。

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